Cố vấn tài chính cá nhân

Tư vấn cho khách hàng về các kế hoạch tài chính bằng cách sử dụng kiến ​​thức về thuế và chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí và bất động sản. Các nhiệm vụ bao gồm đánh giá tài sản, nợ phải trả, dòng tiền, bảo hiểm, tình trạng thuế và các mục tiêu tài chính của khách hàng.