Asesores Financieros Personales

Asesorar a los clientes sobre los planes financieros utilizando el conocimiento de las estrategias fiscales y de inversión, valores, seguros, planes de pensiones y bienes raíces. Los deberes incluyen la evaluación de los activos, pasivos, flujo de efectivo, cobertura de seguros, estado fiscal y objetivos financieros de los clientes.